通过列宁格勒会谈，苏德双方都已谈妥了对欧洲的瓜分事宜。斯大林所以同意能和德国的联合，主要他也承认，长期高强度的军备。对苏联实在压力太大。如果苏德之间能长期“友好和平”，苏联也不将军费都限制在陆军上，而能将注意放到“更远”的地方。
而中苏之间同样也有话题要讨论。
讨论的关键是蒙古问题。
蒙古做为苏联第一个“帮助”成立的社会主义国家。苏联说什么也不同意蒙古回归，铁了心要将这里从中国割出去。
为了安抚中国。斯大林慷他人之慨，向中国提出了建议：支持中国收复安南失地，甚至包括老挝地区。支持中国收回缅北，藏南。甚至斯大林还画饼一般地鼓动中国吞并印度东北部地区——当然，吞北东北印度这个坑人的建议中方没有答应。
此外同意中国在解放东北的对日战争中，允许解放军借道蒙古和苏联，同时承诺派出大军帮助解放军进攻日本。按中苏方面的协议，在解放东北之后。苏联红军和中国解放军将联手进攻朝鲜，将朝鲜从日本人手中解放出来建立新的社会主义国家。而在解放东北一事上，苏联承诺事后不会在中国驻军。
虽然这次会谈三家都打着“为殖民地人民的解放事业而战”的招牌，但正象卓别林所讽刺的，三家的理由都不那么光明正大。
比苏联，中国的吃相好多了，因为中国有“自古以来”这个大杀器。安然，老挝，缅北，那不过是收复失地。翻翻史书。总能找到从前中国人的祖先在那儿生活过的历史证据。
德国方面的借口是为了复仇，为了打碎“罪恶的凡尔赛体系”而发动战争。
至于苏联方面，以粗暴闻名的毛子。其吃相就很难看了。其制定的进攻土尔其，解放君世坦丁堡，冲破达达尼亚海峡，不过是延续了俄罗斯和土尔几百年的战争而已。而针对印巴地区的战争，则是为了完成俄国人做了几百年的印度洋的梦。
按照这个计划，苏联在完成冲破达达尼海峡的战略目地外，还要突至印度洋，而在解放朝鲜后，按计划苏联人将在朝鲜南部建立海军基地。通向太平洋的道路同样也被打通了——虽然苏联在日本海有通向太平洋的出海口，但由于地理上的原因。这个出海的意义并不大，只有拿到朝鲜。苏联才能真正拿到了一个安全的进入太平洋的通道。
自从1934年的基尔会谈后，任培国将在基尔萨菲罗斯号上，苏德双方在地图上“开疆”嘴炮瓜分波兰的一幕传回国内后，从前信奉“*者无国界”这一套的上层理想主义者就开始“理想破灭”。
而到了列宁格勒会谈时，苏德两方*裸地讨论瓜分世界的话题时，让这个时代“份量”还不是很重的“没胡子”的那位，彻底明白了什么。
本来没胡子的那位，在历史上在苏联人的眼中，就是认为他是一个“顽固的民族主义者”而不是“*者”。
比历史上的越南，胡志明之后的越南为何如此仇视中国？除了白眼狼的天性外，另一个原因，就是中国粉碎了越南人一统中南半岛三国的梦想——即老挝、柬埔寨、越南。这三地本就血缘亲缘地缘关系极近，三国人民也不抗拒统一。但历史上正是在日内瓦会议上，中国方面不支持越南统一中南半岛三国，越南认为被中国坑了，方才如此仇视中国。
关于蒙古问题，中国方面依旧不肯轻易放弃，在蒙古问题上，中方和苏联签定了一个备份协议，该协议的内容是，只要苏联永远存在，中国方面就永远不谈蒙古问题。但苏联一旦解体，则从前中苏间关于蒙古的协议将自动废除。
这是中国挖的坑，但斯大林也毫不客气地跳了进去。
当时，李润石主席提出这个备案时，斯大林冷冷地回答他道：“你认为苏联真的像历史上一般，只能活七十年吗？”
李润石主席回答他道：“如果苏联能永远存在，确实就不会有蒙古问题了。”
通过林汉，斯大林比历史上更深地了解了李润石主席。在其访苏的期间，斯大林没有象历史上那般故意冷落他，反而极重视历史上在后来走了他“相似的路”的男人。在他看来，能让“穿越者林汉”心甘情愿为其卖命摇旗呐喊的人，必然有其过人之处。
斯大林道：“历史已经被粉碎了！”
李主席回答：“是的，我们正在重新创造新的历史。”
最后，斯大林同意了这份备份协议。签字时，他对李主席说：“知道了历史之后，如果苏联还象历史上那样四分五裂的话，蒙古回归中国又如何？苏联真的会完蛋，那就完蛋得一干二净好了，兴许还有可能在废墟中浴火重生。”
而苏联自己，斯大林在和林汉会谈结束返回莫斯科后不久，并没有下令逮捕图哈切夫斯元帅，而是将他安排了一个军校中的闲职将其架空起来。但是在军队中的大清洗还在继续，大批的司令、将军、师长纷纷被逮捕关押，只是规模比历史上少了很多。比起历史上，斯大林派出一个安德罗波夫的年青人，配合贝利亚负责审查叶若夫提供的“人民公敌”的名单。叶若夫负责抓人，杀人，而这两人根据斯大林的指示，负责“刀下留人”救人。
有人唱黑脸，有人唱红，斯大林开始了“有限度”的大清洗，在听过林汉的讲述大清造成的破坏