一者，张学良很不满******一面让东北军“剿共”消耗实力，一面又越过东北军与**和谈的手段；再者，既然南京方面也在寻求与**合作，张学良对自己的“联共”路线自然也就更具自信。或许正是因为这种不满与自信，3月5日张氏与李克农秘密会面时，竟无一字谈及“拥蒋”问题，以致李克农准备的种种答词都没有派上用场；同时张学良又特别强调，希望通过**介绍他的代表前往苏联，与苏联政府商谈合作抗日的问题，并要求越快越好。大略同时，张氏放弃了对南京的游说，转而频频与地方实力军阀联络，还恢复了与反蒋派领袖胡汉民之间的电函往来。
1936年4月9日晚9时到10日凌晨3时，张学良在延安与******、李克农、刘鼎密谈了6个小时之久。此次密谈中，张学良仍继续坚持其“抗日必须联蒋”的立场。
张学良认为******是国内最大的实力派，抗日的力量越大越好，如果抗日统一战线不包括他，他以中央政府名义反对，不好办。张学良说：“蒋先生有民族情绪，在国民党中领导力量最强，据他回国后两年的观察，蒋可能抗日。……******是在歧路上，……**在外面逼，他在里面劝，内外夹攻，定能扭转过来。”
张学良还表示，除非蒋投降日本，否则他不能反蒋。
张学良也在担忧，苏联是否必帮中国？苏联是否真心助中国？是否为利己？
张学良承认红军是真心抗日，剿共与抗日不能并存，红军东向可与日本接触，有了导火线，东北军即可响应。但是张学良不相信红军进入山西立得住，到河北能胜日，故他希望红军到时由绥出察，可靠外蒙。
张学良认为现在的党国完了，中国只有两条路，一条**，一条法西斯。张学良相信法西斯方法可以救中国，在国民党要人中，他张学良只佩服蒋尚有民族情绪，领导大得力，故相信帮蒋能抗日。同时张学良也知蒋之左右多亲日派，蒋不能下抗日决心，且极矛盾……
这就是西安事变的前奏……
当然，华胜利并不知道这些情况，但是，自从步入到了一九三六年后，华胜利隐约地觉得，中国的抗日形势将会好转……