而在唐僧四人一马进入后，一股力量充斥在小世界中，小世界中的人好像都宛如进入了梦中，这一切的一切都将在他们梦中开始。
在他们梦中，天庭上玉帝正在赐封菩提老祖，赐予他智慧和无尽的善念，玉帝说为了阴阳平和要给菩提老祖增加一点霉气，菩提老祖答应了。但是玉帝在倒霉气时，突然打喷嚏将霉气倒多了。玉帝非常抱歉他让菩提老祖最近不要下凡，菩提老祖有苦难言，只能说大不了多倒霉几次罢了。随后嫦娥向玉帝献酒，但是却说要先一睹紫青宝剑才能将美酒呈上来，玉帝答应了。就在这时弼马温出现在天庭上，弼马温喝得醉醺醺，玉帝非常生气，二郎神立即命令天兵天将捉拿弼马温，双方打了起来，天兵天将抵挡不住弼马温，弼马温说以后想坐玉帝的位置。天庭的百官跟弼马温打了起来，后来弼马温说要做齐天大圣，玉帝也不愿意，就在弼马温对玉帝动手时，弼马温打翻嫦娥送来的美酒，他喝了一口酒就飘走了，玉帝立即乘胜追击，让天兵天将缉拿弼马温。
很快到了玉帝寿辰的日子，天下的豪杰都聚集在昆仑山下想沾一点玉帝的福气，突然他们看到一个姑娘在爬绝晓峰，紫霞想利用彩虹鱼重收覆水，就在快要成功时弼马温突然从天而降，正好打翻了紫霞收集的彩虹水。
天蓬元帅约嫦娥见面，他一直很喜欢嫦娥，知道嫦娥喜欢收集宝剑便找了几把上好的宝剑让嫦娥鉴赏，嫦娥二话没说就给了天蓬元帅几巴掌，她说自己只想要玉帝的紫青宝剑。弼马温清醒后就自称齐天大圣，他不明白为什么紫霞对自己这样不友善，紫霞说原本想通过完成三个难题拿到紫青宝剑，但是现在都被齐天大圣破坏了。大圣不明白大家为什么都要紫青宝剑，紫霞说得到紫青宝剑就能知道自己的意中人在哪里，因为她从小就坚信自己的意中人一定会是个盖世英雄，有一天会驾着七彩祥云来娶自己，嫦娥也是为了这个原因想得到紫青宝剑，她不想永远在天宫中度过。只是要得到紫青宝剑必须要解决覆水难收、破镜重圆和死而复生三个难题，而且不能使用任何法力。齐天大圣一听这是跟玉帝有关的事便答应帮忙，因为他一直想尽办法奚落玉帝。
随后齐天大圣把紫霞带去花果山，那里可以完成紫霞要解决的覆水难收任务。大圣帮助她用鱼跃龙门过程中溅起的水花收集水珠，没多久她就完成了任务。如来正在讲经，金蝉子正在下面坐着睡觉，突然太白金星来访，太白金星说玉帝希望如来帮忙捉拿妖猴一事，金蝉子突然惊醒，如来以为金蝉子主动请缨去捉拿妖猴便默许了，太白金星给了金蝉子一张大圣的图像，金蝉子就下凡了。
六耳猕猴在外面吃霸王餐，被店家赶了出来，金蝉子看到后便问六耳猕猴是否知道齐天大圣的下落，六耳猕猴说齐天大圣只是花果山那只石猴子，没想到他现在发展得那么好，金蝉子听到六耳猕猴说到花果山便立即离开了，随后六耳猕猴却变成了齐天大圣的样子。
青霞原本是跟紫霞一起在庙里修行的人，在得知紫霞偷偷跑出去后青霞立即准备出去把紫霞抓回来。六耳猕猴假扮成大圣的样子被青霞碰到，六耳猕猴根本打不过青霞，很快便逃跑了，青霞一心想抓回紫霞，便没有追击。
紫霞已经完成了覆水难收的任务，接下来就是破镜重圆，大圣摔碎了随身带的一面镜子，但是却不知道该怎样让其重圆，就在这时花果山的一只资格最老的猴子说当年大圣从石头里崩裂出来时，伴随着盛开了一只兰花，那株兰花已经生长了几百年，虽然兰花本身不能让破镜重圆，但是在兰花正要开花时分泌出来的兰膏却有极大的黏连作用，老猴子话没说完，大圣就带着紫霞去找兰膏了。
大圣走后没多久金蝉子就来花果山找大圣了，花果山的小猴子们害怕天庭来的人会再次把大王带走，便趁机把金蝉子抓起来。六耳猕猴扮成大圣的样子作威作福，还整天干一些偷鸡摸狗的小事，每次都被青霞看到，青霞非常生气，可是六耳猕猴知道青霞武功高强，为了保命他就一直跟着青霞，还向青霞告白，他说之所以一直捣乱就是为了吸引对方的注意，青霞顿时心软了，六耳猕猴还趁机亲了青霞。
没多久大圣就跟紫霞一起找到了兰膏，他们把兰膏粘在镜子上，镜子瞬间恢复原样，但是一眨眼的功夫镜子又碎了。大圣没有帮上忙非常难受，紫霞倒是早就做好了失败的准备，就在这时一只小猴子来报告大圣说抓了一个天上的神仙，这个神仙看起来很弱，而且猴子们都快被这个神仙逼疯了。原来金蝉子虽然被抓起来，但是一直对着猴子们碎碎念，还不停地讲道理，让小猴子们连说话的机会都没有，随后猴子们决定把老猴子带过去，论讲道理和啰嗦谁也敌不过老猴儿，大圣说既然老猴儿已经出马就不需要自己了。
然而事实并不是这样，老猴儿自认为懂得不少道理，但是金蝉子还是让老猴儿毫无反击之力，最后老猴儿吐血而亡。这时大圣才决定去找金蝉子，金蝉子一开口大圣就让其离开，金蝉子觉得大圣说话很霸气一定就是大圣本人了，他表现得很激动还准备邀请大圣去天庭坐坐，大圣看到金蝉子这样非常抓狂却也不知道该拿他怎么办。
天蓬元帅又去找嫦娥示好了，嫦娥依然不愿搭理他，天蓬元帅趁机跟嫦娥说能让时光倒流